北部湾港(000582.CN)

北部湾港2020年半年度董事会经营评述

时间:20-08-19 19:13    来源:同花顺

北部湾港(000582)(000582)2020年半年度董事会经营评述内容如下:

一、概述

(一)公司的外部环境、市场格局、风险因素

2020年上半年,新冠肺炎疫情对我国经济社会发展带来了前所未有的冲击,但在一系列政策作用下,中国经济运行先降后升、稳步复苏。从供给端看,工业生产有所反弹;从需求端看,受疫情及国际关系等影响,出口压力增加。受疫情及贸易顺差收窄的影响,港口行业景气度较去年同期有所回落。从政策上来看,国家继续深化“一带一路”政策,积极推动港口行业的升级转型,为港口行业的发展继续带来新的机遇。

报告期内,公司继续推进广西北部湾港的港口功能布局调整,“一轴两翼”战略布局逐渐深入,创新发展模式,发挥集装箱聚集效应,不断加密航线,推进“散改集”,为“千万标箱”战略目标提供有力支撑;以市场为导向,推动降本增效优服,不断增强港口综合服务能力;推进智慧港口建设,不断提升港口生产信息化水平,扎实做好“四个一流”整体工作,为我公司港口建设运营保驾护航。

(二)公司的关键业绩指标实现情况

2020年上半年公司货物吞吐量完成12,652.51万吨,同比增长15.56%;其中集装箱完成228.04万标准箱,同比增长28.54%。

1.集装箱方面:2020年上半年,北部湾港沿海港口集装箱吞吐量完成213.25万标准箱,同比增长33.73%,公司集装箱业务结构以内贸为主,通过推动“北煤南运”“北粮南调”和区内基础货源出口,上半年内贸完成184.6万标箱,占比86.6%。公司围绕全年集装箱吞吐量500万标准箱目标,通过加大市场组货力度,主动服务重点企业和项目散改集,协调重点船公司根据市场需求,灵活调整班轮运力配置,推动集装箱中转业务和稳固增开西部陆海新通道班列,促进集装箱海铁联运业务快速发展等措施形成集装箱增量。

2.散杂货方面:上半年,北部湾港沿海港口散杂货吞吐量同比增长16.24%。公司通过制定“一企一策”营销方案,在铁矿、煤炭等传统货源上增量明显,市场份额进一步扩大。上半年,北部湾港金属矿吞吐量超3000万吨,较去年同期增长25%。防城港已成为西南地区最大的铁矿集散地,有效延伸港口铁矿石货物服务链条,初步形成贸易市场集聚效应。柳钢、盛隆、昆钢等重点用矿企业进口份额均较去年同期有所提高,市场份额提升显著。

(三)公司的经营成果、财务状况及未来可能的变化情况

1.营业收入情况

公司本报告期实现营业收入242,363.53万元,同比增加20,715.88万元,增幅9.35%,主要是港口货物吞吐量同比增加所带来的收入增加。

2.营业成本情况

公司本报告期营业成本142,379.48万元,同比增加8,613.92万元,增幅6.44%。

港口板块成本增长较大的项目有:①固定成本折旧、摊销等同比增幅9.91%,主要原因是公司各子公司购置港口设备、堆场仓库转固及新增资产导致折旧、摊销的同比增加;②外付机械作业费同比增加11.40%,主要是因吞吐量增加导致外请机械作业费形成同比增加。

3.税金及附加

税金及附加同比增加74.93万元,增幅3.83%,主要原因是:由于本期收入增加导致城建税等附加税也随之增加。

4.管理费用

管理费同比增加3,799.18万元,增幅24.42%,主要原因是本报告期因吞吐量增加导致效益工资增加;劳务派遣工转录导致的住房公积金增加;按进度确认了限制性股票激励成本;无形资产摊销增加形成的同比增加。

5.财务费用

财务费用同比增加1,970.52万元,增幅20.72%,主要原因是本报告期因带息负债规模同比增加形成利息支出同比增加,

加上募集资金存款利息收入同比减少形成。

6.其他收益

其他收益同比增加781.64万元,增幅129.33%,主要原因是本报告期公司根据《财政部税务总局海关总署公告2019年第39号》文件精神增值税进项税额加计10%抵减增加其他收益,以及收到政府补助增加形成。

7.投资收益

投资收益同比减少19.13万元,主要是本报告期对广西铁山东岸码头有限公司资产负债表日按照权益法核算取得的投资收益减少形成。

8.营业外支出

营业外支出同比增加1,142.83万元,增幅582.86%,主要原因是本报告期公司向广西红十字基金会捐赠1000万元用于支持广西壮族自治区及公司港口所在地市的新型冠状病毒肺炎疫情防控工作形成。

9.净利润情况

公司报告期实现净利润57,336.60万元,同比增加6,053.84万元,增幅11.80%,其中:归属母公司所有者的净利润52,350.37万元,增幅10.52%。主要是公司港口货物吞吐量的增长使得营业收入同比增长;公司不断优化作业流程带来的成本降低,上述原因使得公司的经济效益得到提升。

10.总资产和净资产情况

截至本报告期末,公司总资产为1,868,797.10万元,负债总额766,887.81万元,资产负债率41.04%,净资产1,101,909.29万元,其中:归属母公司净资产972,669.96万元,比年初增加25,183.65万元,增幅2.66%;少数股东权益129,239.34万元,比年初增加5,091.56万元,增幅4.10%。

(四)公司的重大投资项目、资产购买、兼并重组方面在报告期内的执行情况和未来的计划

2020年2月18日,根据公司第八届董事会第十九次会议决议,同意公司使用7.77亿元开展防城港渔澫港区散货专业化中心堆场工程建设,该项投资符合公司“一轴两翼”的发展战略要求,旨在促进防城港作为散货枢纽港进一步发展,目前该项投资正常开展。

2020年7月16日,根据公司第八届董事会第二十五次决议,同意公司收购钦州北部湾港务投资有限公司持有的广西北部湾国际集装箱码头有限公司10.64%股权事项,并签订相关股权转让协议,本次收购的股权转让价格为18,287.75万元。目前相关股权已完成过户。

2020年7月27日,根据公司第八届董事会第二十六次会议决议,公司将公开发行不超过30亿元可转换公司债券,用于购买广西钦州保税港区泰港石化码头有限公司100%股权,及进行防城港渔蕅港区401号泊位、钦州大榄坪南作业区9号、10号泊位的后续建设。截至本报告披露日,该事项已获得广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会核准同意批复,并经公司2020年第二次临时股东大会审议批准,尚需中国证券监督管理委员会核准后方可实施。

(五)公司的在建工程、研发项目方面在报告期内的执行情况和未来的计划

报告期内公司重点在建工程有北海港铁山港东港区榄根作业区1、2号泊位及南1-3号泊位工程、防城港粮食输送改造项目(三期)、防城港渔澫港区散货专业化中心堆场工程等项目,完成投资约51,052.28万元。报告期内公司重点推动智慧港口与能力建设。应用北斗导航系统、物联网、云计算、大数据等信息技术,开展港口科技创新,以实现港口建设和升级改造,进一步优化港口资源配置,提升北部湾港口的支撑能力。形成布局合理、功能完善、集约高效的现代港口体系;开展了EDI电子数据交换平台、EIR无纸化、港区智能闸口、CFS集装箱拆装箱系统、车辆预约平台等一系列信息化系统建设,同时全力推进北部湾港统一客户服务平台—北港网建设,全力打造港口业务一站式服务平台,建立与各单位的信息数据的协同共享。

2020年下半年公司将继续加快防城港粮食输送改造项目(三期)、防城港渔澫港区散货专业化中心堆场工程等项目建设进度,启动北海港铁山港西港区北暮作业区南7号至南10号泊位工程项目建设。同时,公司将重点推动智慧港口规划落地实施,持续推进北港网、EDI、EIR、PEMS、港区智能闸口、设施管理系统等信息化项目建设;推进自动化散货堆场、粮食仓储项目等重大项目的建设,通过加快对北部湾港传统码头的升级改造,逐步实现北部湾港港口装备的专业化、自动化、智能化。

(六)公司的人才培养和储备等方面在报告期内的执行情况和未来的计划

2020年上半年,公司在人才储备方面,通过内部调动和外部招聘引进业务、技术、管理等各类人才,以及提拔、调整符合条件的人才补充到相应岗位等措施,加强和优化干部队伍;通过促成校企合作,为将来人才队伍建设和人才储备奠定长期基础。在人才培养方面,公司针对业务需求,开展科级干部培训、基层班组长培训和港航业发展专题培训班,进一步提升员工专业技能、拓宽知识层面。2020下半年公司将继续优化和完善公司岗位及人员配置,加大人才引进力度;持续完善薪酬激励方案,千方百计留住人才;有针对性,分层次的开展员工培训,提升员工职业素养;进一步深化促进校企合作,拓宽选人用人渠道。

(七)公司的党建工作情况

公司始终贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大及十九届二中、三中、四中全会精神,紧密围绕年初制定的党建工作要点、工作计划,层层明确党建责任,下大力气抓好各项党建重点工作具体落实,推动党的建设和生产经营实现深度融合与发展;根据自治区国资委落实基层党组织标准化规范化、评星定级等实施方案具体要求,研究制定《北部湾港股份有限公司基层党组织建设标准(试行)》进一步细化党建各类工作标准,为基层党组织有针对性开展工作提供基础保障;引领号召广大党员使命担当,组织下属公司全力投入疫情防控和复工复产工作,组织捐款1000万元用于支援防疫工作,坚决打赢疫情防控阻击战;利用理论中心组学习、主题党日活动、“新时代文明实践所”组织党员干部进一步强化政治理论学习教育,推动建设高素质专业化干部队伍;围绕推动党建工作与企业发展创建一批内涵深、特色鲜的支部品牌创建方案,创新基层党建组织活力;公司上半年共计支出313.428万元用于支持脱贫攻坚工作,坚决助力打赢脱贫攻坚战。

报告期内公司充分发挥工会“桥梁纽带”的作用,及时开展职工慰问、困难职工帮扶活动,强化企业凝聚力和向心力。公司着力建立健全《北部湾港股份有限公司工会会员制度》等相关制度,有效提升工会工作规范化、科学化水平;围绕“团结进取”,争当“四个一流”先锋的团队建设理念,组织开展元宵游园、党建知识问答、战“疫”芳华、最美巾帼红、主题六一等活动;积极组织广大员工投入到疫情防控和复工复产中来,凝聚抗疫强大合力,同时以“娘家”情怀竭诚服务广大职工,助力公司复工复产顺利开展。二、公司面临的风险和应对措施 (一)宏观经济周期性波动对港口行业影响的风险 2020年上半年,因新冠肺炎疫情爆发,全球经济持续放缓,国际贸易量明显下降,全国港口生产形势严峻,预计今年全球港口吞吐量减速加大,相比2019年会有明显回落。在国内外经济放缓以及全球贸易极速回落的形势,在全国所有港口吞吐量普遍下滑的情况下,随着新冠疫情逐步在全球蔓延,北部湾港的港口吞吐量也将面临严峻挑战。 (二)港口行业的同质化竞争及经营风险 1.目前,北部湾港周边的港口群日益增多,沿海众多港口还在计划建设,港口的发展依赖于自身的产业支撑,而且还取决于腹地网络配套。预测未来,航运市场将会持续低迷,港口的产能过剩、恶性竞争日益明显。北部湾港所处环北部湾地区,港口群存在较大程度上的同质性,地域相近、干线相同、腹地叠加,北部湾港所辐射的西南地区,存在产业结构不优,经济 腹地局限,工业短板明显,发展后劲不足等劣势。来自区内及临省港口竞争激烈,市场竞争压力加大。同行业码头通过申请铁路运费下浮、设置专用堆场、下调港口作业费等措施积极营销外贸进口业货物,造成该货源外流的风险加大。 2.集装箱泊位和航道仍不能满足大型集装箱船舶进港靠泊的需要,集装箱吞吐量增长乏力。北部湾港虽积极推进自动化集装箱码头改造工程和航道建设,但建设项目工作因环保、安全的监管越来越严格,建设进度未达预期,并且西南片区集装箱货源市场竞争激烈,适箱货源不足,集装箱吞吐量增长乏力;各港区之间发展不平衡,生产泊位结构性矛盾、阶段性紧张的状态仍然存在,口岸营商环境有待进一步改善,部分集装箱货源外流风险加大。 (三)安全生产及环境保护对北部湾港影响的风险 北部湾港目前正处于全面高速发展的阶段,国家安全生产和环境保护对现代化码头提出了更高的要求,执法也越来越严格,但现阶段公司下属的几个码头专业化、自动化程度不高,存在有传统的货物及人、机交叉作业等现象,因此会产生一定的安全生产风险因素。 (四)面对上述经济形势、行业风险、发展格局等因素的不断变化,公司积极采取各类防范措施: 1.深度挖掘现有码头潜力、优化港口布局、调整港口结构,收购及建设一系列专业化、自动化大型优质泊位资产适应船舶大型化趋势来增强港口竞争力,适应行业新要求,加快完善顶层设计,推进智慧港口建设,不断提升港口生产信息化水平,“四个一流”建设走深走实。 2.释放合作空间,引入战略合作者或联合其他企业共同投资运营港口来降低、分散发展风险;深化精细管理、加强成本管控、落实配套政策、优化口岸关系等来为港口生产保驾护航,并借助陆地内河港海铁联运等项目拓展腹地货源,推动降本增效优服,不断增强港口综合服务能力,着力优化港口营商环境,着力推进陆海联动、江海互动、港城融合,补齐港口能力短板,以项目为平台,以资本运营为手段,积极寻求港口业务稳健发展,提高对项目资源的控制能力,提升公司的整体竞争力和盈利能力。三、核心竞争力分析 (一)公司运营管理的广西北部湾港地处华南、西南和东盟经济圈结合部,是我国沿海主要港口之一和“一带一路”海陆衔接的重要门户港,是我国西南腹地进入中南半岛东盟国家最便捷的出海通道,具有大型、深水、专业化码头群的规模优势,装卸作业货类涵盖交通部对沿海港口分类货物吞吐量统计所列的17类货物,与100多个国家和地区的250多个港口有贸易往来。 (二)国家赋予广西“一带一路”战略实施新的历史定位、西部陆海新通道建设得到国家高度重视与支持,中国—东盟合作迎来“钻石十年”的机遇,北部湾港作为我国大陆地区西部陆海新通道的终点与大西南对外开放,打造“向海经济”的桥头堡,广西政府为加快北部湾港发展推出的一系列优惠政策,积极加大港口航道、后方集疏运通道建设力度,为公司争取对港区功能调整、港口岸线规划等多项政策支持。 (三)公司深入实施“一轴两翼”战略,港口主营业务发展布局不断深化。集装箱业务以钦州港区为中轴,并通过“穿梭巴士”进行钦北防三港区间干支线集疏,培育区域集装箱干线港;散杂货向防城港区、北海铁山港区集聚。集装箱业务初步形成集聚效应,截至2020年6月30日,拥有内、外贸航线51条,外贸航线28条,基本实现了东南亚地区主要港口全覆盖;内贸航线23条(含穿梭巴士4条),基本实现了全国沿海主要港口全覆盖。散杂货业务已迈入运输、仓储、贸易、交割等全供应链服务时代,拥有煤炭、矿石、粮食、硫磷、液体化工等专业化码头,装卸作业效率和服务质量不断提升。 (四)公司拥有万吨级以上泊位62个,各泊位合理布局、基础设备设施齐全;“北部湾港”品牌服务优势突显,吸引了众多客户转运;拥有专业的领导团队和丰富实践经验的职工队伍,并注重复合型人才培养,为公司的可持续发展奠定了坚实的基础。 报告期公司在设备、特许经营权、土地使用权、允许他人使用自己所有的资源要素或作为被许可方使用他人资源要素等方面的核心竞争力没有发生对公司产生重要影响的变化。